Mit Hilfe individueller Genehmigungsprozesse können beispielsweise Angebote, die gemeinsam von internen als auch externen Teams aufbereitet werden, besser gesteuert werden. appero quote löst den Genehmigungsprozess, welcher im Salesforce-Standard als Funktion verfügbar ist, anhand vordefinierter Kriterien aus.
Dabei sind beispielsweise folgende Fälle abgedeckt:
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Die grundlegenden Einstellungen für den Genehmigungsprozess können in den “Einstellungen” im Reiter “Admin” innerhalb des Angebotseditors getroffen werden. Der Genehmigungsprozess selbst und die zugehörigen E-Mail-Benachrichtungen werden salesforce-seitig konfiguriert.
Dabei sind beispielsweise folgende Fälle abgedeckt:
- Ein prozentualer Gesamtrabatt wird unterschritten
- Ein prozentualer Rabatt einer Produktposition wird unterschritten
- Die Angebotssumme übersteigt einen bestimmten Betrag
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- Das Angebot wird zur Genehmigung eingereicht.
- Der Genehmiger erhält eine Aufforderung zur Prüfung des Angebots -
er akzeptiert die Genehmigungsanfrage oder lehnt diese ab.
Die grundlegenden Einstellungen für den Genehmigungsprozess können in den “Einstellungen” im Reiter “Admin” innerhalb des Angebotseditors getroffen werden. Der Genehmigungsprozess selbst und die zugehörigen E-Mail-Benachrichtungen werden salesforce-seitig konfiguriert.